Setki tysięcy ludzi ruszają na front. Grigorij Peszkow i Walter von Ulrich trafiają do Prus Wschodnich –pierwszy jako rosyjski szeregowiec, a drugi, aby kierować niemieckim wywiadem. Dochodzi do pierwszych krwawych starć. Fitz zostaje mianowany oficerem łącznikowym i wysłany do Paryża. Bierze udział w obronie stolicy przed niemieckim atakiem. Następnie stacjonuje nieopodal Calais – tam w dzień Bożego Narodzenia zastaje go radosna informacja. Tam też, na ziemi niczyjej, kiedy dwie wrogie armie wychodzą z okopów, by wspólnie świętować, dochodzi do pewnego spotkania…